Seiring hubungannya dengan Bernie semakin erat, Simone berjuang untuk menerima identitasnya sambil menemukan suaranya di dunia disko yang baru muncul di New York City. Sebuah telegram dari Daisy menunjukkan bahwa ia dalam masalah dan Simone meninggalkan segalanya untuk menyelamatkannya. Apa yang ia temukan tidak persis seperti yang ia harapkan.
